中国电解铝行业自备电产能比重呈现下降趋势

本文摘要：截至2018年10月，中国总运营生产能力3715.5万吨中，采买电生产能力为2494.3万吨，采买电比重为67.1%。从地区间的对比来看，陕西、山东、新疆、河南、内蒙古等地依然是采买电比重低的地区。云贵桂川等西南地区以及青海、辽宁等地采买电比重为0。

截至2018年10月，中国总运营生产能力3715.5万吨中，采买电生产能力为2494.3万吨，采买电比重为67.1%。从地区间的对比来看，陕西、山东、新疆、河南、内蒙古等地依然是采买电比重低的地区。云贵桂川等西南地区以及青海、辽宁等地采买电比重为0。

从历史追踪的数据来看，中国电解铝行业采买电生产能力比重在2013-2015年较慢下降，由55%下降至70%，在这期间中国电解铝行业煤电铝一体化布局激增，山东、新疆、内蒙古等地生产能力较慢扩展，并且全部配有采买机组，其他地区如河南省机组上大压小有序前进，减少了采买电生产能力比重。采买电生产能力比重在2015年底超过了最高峰74%，实则是因年底铝价下跌至万元之下，用于网电生产的高成本铝企大面积投产，采买电生产生产能力凭借成本优势以求保持生产。因此在2016年铝价回落减产生产能力完全恢复后，仅有行业的采买电生产能力比重再次下降至70%左右。

2017年是行业用电比重再次发生巨变的一年。2016年底至2017年初山东等地电解铝生产能力较慢获释且皆设施采买电厂造成采买电生产能力比重下降至72%并平稳多月。但随后供给侧改革政策落地，山东、新疆、内蒙古等地合计大约400万吨的违规生产能力全部投产，且这些生产能力基本全部用于采买电生产，另外新建煤电铝一体化项目因电解铝生产能力指标问题和机组申请不仅有问题建设投产速度明显上升，采买电生产能力减少数量十分受限，仅有内蒙古地区华云新材料部分投产。但与此同时，广西、贵州等地网电生产能力开始凭借政策东风相继投产，其他地区有部分前期因网电成本高而投产的企业，在利润性刺激下大大完全恢复生产，因此可以看见电解铝行业的运营生产能力在2017年大大上升但采买电生产能力比重上升，这种情况沿袭至2018年。

预计，未来两年内中国电解铝行业的采买电生产能力比重将之后上升。山东、新疆等地违规生产能力无法完全恢复，而生产能力布局移往至以西南方向居多。广西、云南、贵州等地企业中，广西铝企的采买电厂实时建设，但进展较慢，虽然有区域电网但仍归属于网电。云南地区神火、其亚、云铝等皆没机组建设设施，即使有优惠政策实施但也归属于网电生产，贵州地区企业皆用于网电生产。

再者，目前国家对燃煤发电机组的建设和运营展开管控，很难再有新建机组投放运营，我们理解目前部分铝厂设施建设并竣工的机组也因申请不齐全，不受政策监管而暂未投用，总体来看，未来的追加生产能力中，网电生产能力激增，行业的目光由过去的煤电铝一体化建设更加多改向谋求局域电网的反对，但局域电网的铺设和用于否符合国家拒绝，未来否大面积铺开仍是不得而知。从电价的走势来看，煤炭行业获益于供给侧改革完全不有可能经常出现过去的低位行情，高位运营之下采买电厂的用电成本大大上升，甚至低于部分地区的优惠电价或者局域网电价，企业设施机组的意愿也没前几年那么反感。

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